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欧洲市场再爆发,热泵企业将迎来第二个春天

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△图源:佛山聚阳新能源


编者按:在俄乌战争影响下,欧洲正面临天然气供应中断的风险,能源危机持续恶化,超70%的天然气的能源依赖度使欧洲迫切需要改变供能结构。空气源热泵性价比和效率优势凸显,中国热泵企业赶在这个风口,迎来井喷式发展。


“我们今年七月份组建仅有2人的外贸团队,目前已实现了百万级的销售目标”,日前,本刊记者到广东佛山一带考察调研暖通企业,佛山聚阳新能源有限公司董事长李陈道先生向笔者讲述了在欧洲能源危机下企业的外贸计划。


“现在欧洲也在想办法,替代方案是什么?我们国家是‘煤改电‘,他们是‘气改电’,这肯定是未来五年中国所有热泵企业的机会。”李陈道坦言,作为一家主打空气源热泵的企业,在布局国内渠道的同时,将把外贸作为主要的盈利点,扩编外贸团队,目标直指欧洲市场。


欧洲长期市场规模超4000亿欧元


欧洲眼下正面临天然气供应中断,超70%的天然气的能源依赖度使欧洲迫切需要改变供能结构。供暖作为能耗重要领域,空气源热泵不依赖化石能源、能效高的优势凸显,被列入“REPowerEU”能源计划,有望成为“缺气”下的主流供暖方式。


来源:EHPA,信达证券研发中心


根据信达证券的测算,未来欧洲市场户用热泵市场空间将达3773万台,叠加更新和商业、工业用热泵需求,预计未来欧洲市场热泵的长期市场需求量将超过4000万台,对应市场规模将超过4000亿欧元。


不过,瞄准欧洲这一巨大“商机”的远不止佛山聚阳。


援引多家媒体报导,万和电气2022年上半年其空气源热泵热水器出口额784.10万元,同比增长超143%;美的集团2022年半年报也显示,美的正在加大力度推进热泵产品升级,根据产业在线的数据,2022 年上半年美的热泵产品出口额同比增长超过 200%。

来源:中国海关,中国节能协会热泵专业委员会


同时,据了解,格力、海尔、海信、中欧芒果、生能、芬尼、热立方、美肯等多家家电企业都在加码空气源热泵的出口业务,且取得不错的成绩。


欧洲空气源热泵供应,中国位居第一


空气源热泵是一种新型节能设备,按照“逆卡诺”原理进行工作,用少量的电驱动热泵机组,将空气作为热源,在冬季将室外空气中的热量转移到室内空气中,在夏天将室内热量转移到室外。中国空气源热泵的研究、生产在上世纪八十年代有了长足发展,目前的产品主要有家用空气源热泵空调器、商用空气源热泵空调机组以及热泵冷热水系统。


来源:《空气源热泵系统性能分析及改善策略》王海宇(2021)

中金公司研究部


美国、加大拿、意大利、德国、英国等多个欧美国家,已经加快了能源转型的步伐,均对空气源热泵的推广出台了有力的补贴政策。

来源:EHPA,浙江证券研究所


例如,欧洲对安装一台空气源热泵的补贴,最高可达5000欧元,分批次落实。2022年上半年,多个欧洲国家空气源热泵市场呈爆发式增长,其中,中国对保加利亚、波兰、意大利、西班牙出口空气源热泵的金额增幅分别高达614%、373%、198%、71%。


在2022年上半年排名靠前的出口国别中,意大利、波兰、澳大利亚、西班牙同比增长均超过50%。目前,中国是欧洲空气源热泵的主要供应国,市占率为60%。

△欧洲是中国空气源热泵的最大客户。来源:UN,产业在线,浙江证券研究所


值得注意的是,欧洲热泵渗透率仍有巨大提升空间。据报道,挪威每千户居民中拥有50台热泵,是欧盟中保有量最高的国家之一,西班牙、芬兰每千户保有量略超40台,而捷克、德国、匈牙利、英国每千户热泵保有量目前不足10台。


欧洲热泵渗透率(台/千户)。来源:EHPA,信达证券研发中心


产业在线分析认为,由于目前全球对空气源热泵产品的需求在不断增长,预计空气源热泵出口2022全年至少保持50%以上的增长速度。在出口细分产品中,泳池热泵增长将会逐步趋缓,而供暖市场会伴随碳中和政策推动持续推进,特别是今年欧洲市场对于热泵采暖的需求预计会大幅上升。


2年内,中国将坐稳世界热泵工厂地位


我国是全球主要的空气源热泵生产国之一,空气源热泵出口从2020年开始已实现持续的高增长。2021年国内热泵出口规模翻倍至45亿元、2022上半年国内热泵出口额大幅提升60%,其中有72%销往欧洲。


浙商证券闵繁皓曾发表题为《制冷世界工厂的制热新征途:欧洲篇——热泵行业深度报告之(二)》的行业研究报告。该报告认为,市场空间大、产品渗透率低、需求确定性强,中国热泵产品已经做到了欧洲热泵进口的稳定“一供”,承接60%热泵需求,替代燃气锅炉的热泵产品是真正“风口”。


来源:来源:UN,产业在线,浙江证券研究所


该报告指出,中国是暖通空调的世界工厂,大陆地区的外销占到了世界暖通空调整机出口市场的42.78%。

来源:来源:UN,浙江证券研究所


从热泵市场来看,中国是全球热泵出口市场的最大出口国,热泵出口市场份额2021年占比19%,还尚未与第二名拉开差距。闵繁皓认为,空气源热泵在中国拥有产业集群优势,未来复刻暖通空调的世界工厂地位指日可待。目前中国及欧洲热泵工厂都在积极扩产中,考虑到扩产效率和产能的紧缺程度,中国有望在两年内拉开与第二名的份额差距。


来源:互联网


而就在早些天,欧洲宣布对俄罗斯天然气实施限价,随后俄罗斯宣布暂停通过“北溪一号”管道供应天然气,俄欧之间的制裁与反制裁戏码你来我往。如果类似情况得不到改观,随着储备见底,欧洲向清洁能源转型的步伐将显得更加紧迫。


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